Системи управління контактами
Зміст
- Використання системи управління контактами
- Дослідження системи управління контактами
- Переваги використання системи управління контактами
Багато фірм у галузі фінансових послуг використовують системи управління контактами (CMS), щоб відстежувати свою діяльність з високою чистою вартістю та перспективними клієнтами корпоративних клієнтів та перспективами. Це особливо вірогідно, якщо фірма сегментувала свої торгові групи та обмежила контакт з такими особами на призначених фінансових радників з високою чистою вартістю, спеціалістів з високою вартістю чи старших інвестиційних банкірів.
CMS також важливий для розвитку та виховання відносин з клієнтами. Важлива інформація про клієнтів записується та зберігається для легкого доступу, що допомагає надати клієнтам оптимальне обслуговування.
Використання системи управління контактами
Кожного разу, коли представник фірми контактував із клієнтом чи потенційним особою, особисто чи телефоном, електронною поштою чи поштою, вони повинні вводити деталі цього контакту в CMS. Метою запису цієї інформації є:
- Оцініть цих представників і встановіть їх компенсацію
- Переконайтесь, що клієнт або потенційний клієнт контактують з відповідною частотою, не надто часто або занадто рідко
- Відстежуйте результати цих контактів, наприклад, зібрані фінансові активи або виграні інвестиційні банківські операції
Як підсумовує заключний пункт, вхідні дані до всеосяжної CMS також повинні містити примітки про результати цих контактів, включаючи показники, які повинні бути частиною режиму звітності управління фірмою. Будь-які досягнення, введені в CMS, повинні підлягати незалежному підтвердженню.
Використання CMS як сховища важливої інформації про клієнтів може допомогти забезпечити персоналізовану послугу для задоволення конкретних потреб клієнтів. Задоволені, лояльні клієнти тоді підвищать репутацію вашої фірми як чудового постачальника послуг.
Дослідження системи управління контактами
Спеціалісти з чистою цінністю, зайняті у відділі маркетингу в Merrill Lynch та визначені як приватні консультативні послуги, мали схему бонусів, яка була значною мірою сформованою на основі зібраних активів домогосподарств. У високій чистій вартості CMS Merrill Lynch спеціалісти зазначають кількість активів, які клієнт або потенційний клієнт депонував - або обіцяв депонувати - у фірми відповідно до своїх маркетингових зусиль. Згодом контролер приватних консультаційних послуг відстежував би діяльність на рахунках цих клієнтів, щоб підтвердити, чи відбулися ці депозити. Крім того, записи в CMS будуть використовуватися для суб'єктивної частини бонусів, щоб оцінити терміни та результати роботи фахівців при виконанні завдань.
Більше того, записи в CMS були б класифіковані щодо конкретних маркетингових ініціатив, таких як Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (тобто Merrill Lynch як спонсор, що займав попередній титул події PGA Tour), і спонсорство симфонії або музейних вечорів . Ці дані також будуть використані для оцінки фінансової віддачі від спонсорства та акцій.
Переваги використання системи управління контактами
Є багато переваг, ніж наявність CMS, яку може використовувати будь-яка фірма незалежно від розміру. CMS виконує наступні дії:
- Зміцнює відносини фірми-клієнта
- Відстежує та зберігає різні типи важливих даних, наприклад, клієнтські договори, інформацію про активи та інші важливі дані
- Забезпечує більш глибоке розуміння клієнтів за допомогою аналізу їх даних
- Запрошує співпрацю та обмін між визначеними членами фірми
- Забезпечує безпечний сайт записаних і збережених даних для тих, хто працює в обслуговуванні клієнтів фірми, таких як маркетинг, продажі та обслуговування клієнтів.
- Покращує клієнтський досвід завдяки ефективному та ефективному обслуговуванню
Включивши CMS у свій бізнес, ви можете відслідковувати та ділитися поточною інформацією про клієнта, яка може допомогти вам у визначенні наступної стратегії бізнесу для задоволення постійно мінливих потреб клієнтів.
