Клієнтські пошукові ідеї для фінансових радників
Зміст
- Струсіть реферальне дерево для клієнтів
- Перспектива, розміщення події клієнта
- Стати експертом
- Подружитися
- Спонсоруйте подію чи благодійність
Пошуки нових клієнтів є життєвою силою здорової, зростаючої фінансової практики. Більшість радників, які деякий час були в бізнесі, мають улюблені методи, які працюють для їх цільової аудиторії, місцевого ринку та особистих уподобань, але це гарна ідея засунути рукави та спробувати нові розвідувальні заходи так часто.
Ми опитували декілька активних фінансових радників (і відмовилися від старих посібників з продажів) та склали список із п’яти перспективних ідей, щоб дихати свіжим повітрям у вашу торгову лійку.
Струсіть реферальне дерево для клієнтів
Це перевірений і справжній метод вибору вашої мережі для кваліфікованих людей, які можуть шукати ваші послуги. Це найкраще підходить, коли ви регулярно не контактуєте з мережею для отримання потенційних клієнтів і маєте на увазі конкретні уявлення про типи рефералів, які ви шукаєте. Замість того, щоб надсилати загальні запити, подумайте про розробку конкретного списку перспектив, з якими ви хочете зв’язатись, та запросити знайомства, або створити ідеальний профіль клієнтів, яких ви шукаєте (наприклад, керівники технологій або некомерційні організації певного розміру). Знайдіть певний час, щоб розширити свою мережу через церква, школу чи сімейні заходи.
Перспектива, розміщення події клієнта
Організація події з повсякденною оцінкою клієнта разом із стратегічним партнером як спікером - це чудовий спосіб надати цінну інформацію, приносячи нові результати. Запросіть своїх найцінніших клієнтів (ви сегментували свою книгу, правда?) І попросіть їх привести двох друзів, які можуть бути зацікавлені в темі. Теми можуть варіюватися від пенсійного планування та заощаджень до коледжів до благодійної допомоги. Попросіть попросити оптового чи стратегічного партнера розділити вартість заходу, щоб зберегти низькі фінансові зобов'язання.
Стати експертом
Всі хочуть працювати з експертом, який розуміє їх конкретні потреби. Погляньте на свою книгу та визначте, на якій ніші ви хочете зосередитись, і розробіть стратегію пошуку та обслуговування, розроблену для орієнтації на цю нішу. Покажіть свою нішу, що ви розумієте їхні потреби та можете запропонувати власні рішення. Це, безумовно, складніше, ніж набір за долари, але може принести величезні переваги вашій практиці з точки зору рефералів та нових клієнтів.
Подружитися
Створіть потужну мережу партнерів по альянсу та домовленостям, встановивши зв'язки з адвокатами з нерухомості, CPA та страховими агентами. Ці дружні стосунки можуть стати прекрасним способом перехресного продажу послуг та надання клієнтам всебічної допомоги. Якщо у вас вже є партнери, чи отримуєте від них достатню кількість прибутків? Подумайте про оновлення своїх стосунків, взявши їх на обід або запропонувавши їм можливість поговорити на заході з клієнтом.
Спонсоруйте подію чи благодійність
Зв'язки громади важливі, і спонсор місцевих заходів, дитячої спортивної команди чи благодійності - це чудовий спосіб показати, що ваш бізнес є частиною спільноти, збільшуючи при цьому вашу видимість. Виберіть можливість спонсорства, яке отримає ваш логотип та ім’я перед вашим цільовим ринком.
Наприклад, якщо ви хочете націлити на жінок-інвесторів, які не досягли 50 років, подумайте про те, щоб спонсорувати дитячу футбольну команду для досягнення стосунків зі своїми мамами. Візьміть свій логотип на їхніх спортивних трикотажних виробах і подумайте пропонувати гарячу каву та пампушки в ігрові дні. Вас почнуть цінувати за вашу продуманість та щедрість - чудові риси фінансового консультанта.
Це може бути важко знайти час, щоб розібратися, коли ви зайняті роботою з клієнтами та керуєте зайнятою практикою. Однак погана ідея повністю ігнорувати пошукові роботи, щоб ви не опинилися високо та сухими протягом повільного місяця.
Сподіваємось, ми дали вам декілька ідей (і оновили деякі старі), щоб вийти туди і почати барабанити якусь нову ділову клієнтуру. Пам'ятайте, що, як і більшість маркетингових заходів, перспективна стратегія часто дає найкращі результати з часом, терпінням та послідовністю.
